印尼總統(tǒng)令下的三十三個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)在是東南亞環(huán)境市場的大熱門，然而正在天災(zāi)人禍中掙扎的印尼需要的幫助遠(yuǎn)不止此。印度尼西亞都應(yīng)該在環(huán)境企業(yè)出海東南亞的目標(biāo)市場中名列前茅，除了新首都建設(shè)、新能源發(fā)展等老話題外，還有環(huán)境部部長新鮮簽署的《2026-2030年國家適應(yīng)計(jì)劃（面向2035年）》可以趁熱聊聊。

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印尼總統(tǒng)令下的三十三個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)在是東南亞環(huán)境市場的大熱門，然而正在天災(zāi)人禍中掙扎的印尼需要的幫助遠(yuǎn)不止此。

世界人口第四國家（2025年達(dá)2.84億）、東南亞最大國家……有這些標(biāo)簽加身的印度尼西亞無論從哪個(gè)角度來說，都應(yīng)該在環(huán)境企業(yè)出海東南亞的目標(biāo)市場中名列前茅，除了新首都建設(shè)、新能源發(fā)展等老話題外，還有環(huán)境部部長新鮮簽署的《2026-2030年國家適應(yīng)計(jì)劃（面向2035年）》可以趁熱聊聊。

不過剛剛過去的12月對印尼來說，終歸帶些沉痛的感覺。這是讓印尼人恐懼的月份，不只因?yàn)?004年的12﹒26印度洋海嘯，還因?yàn)闉?zāi)難會(huì)重演，例如本月已經(jīng)讓蘇門答臘島三個(gè)省份千人死亡，數(shù)十萬人撤離，數(shù)百萬人受災(zāi)的罕見氣旋及其導(dǎo)致的洪災(zāi)，其背后的亂砍濫伐和氣溫上升都是人禍，印尼人和地球人都難辭其咎。

01.市場風(fēng)向標(biāo)：三份計(jì)劃 兩份總統(tǒng)令

作為全球最大群島國家，印尼對氣候變化極為敏感：不斷上升的海平面導(dǎo)致含水層鹽漬化，限制供水可靠性，持續(xù)沉降的地面在加劇潮汐洪水的同時(shí)，也加速了淡水含水層的流失；水質(zhì)在干旱期污染物濃度上升，在洪澇期濁度和病原體污染增加；基礎(chǔ)設(shè)施脆弱性又加劇這些風(fēng)險(xiǎn)，洪水和山體滑坡事件反復(fù)破壞管道、大壩和泵站，預(yù)計(jì)到2050年維護(hù)成本將增加30-50%……

《2026-2030年國家適應(yīng)計(jì)劃》（簡稱"國家適應(yīng)計(jì)劃"）就是在這種背景下誕生。不過先吐個(gè)槽，這份英文PDF版長達(dá)222頁的計(jì)劃有些雞肋，能發(fā)揮指導(dǎo)意義的內(nèi)容寥寥無幾，絕大部分都在表白計(jì)劃編制邏輯有多么科學(xué)合理，就像是編制團(tuán)隊(duì)在給總統(tǒng)做述職報(bào)告一樣。相較之下，我們國家的戰(zhàn)略規(guī)劃簡直太實(shí)在了。

言歸正傳，這份國家適應(yīng)計(jì)劃要求契合印尼的《2025-2029年國家中期發(fā)展計(jì)劃》（簡稱"中期發(fā)展計(jì)劃"）和《2025-2045年國家長期發(fā)展計(jì)劃》（簡稱"長期發(fā)展計(jì)劃"）——中期目標(biāo)強(qiáng)調(diào)包容性增長、人力資本開發(fā)及生態(tài)韌性，長期目標(biāo)展望2045年"黃金印尼"，即一個(gè)主權(quán)獨(dú)立、先進(jìn)且可持續(xù)的國家。

三份計(jì)劃加上2025年簽署不久的關(guān)于碳治理的第110/2025號(hào)總統(tǒng)令和關(guān)于垃圾焚燒發(fā)電的第109/2025號(hào)總統(tǒng)令，共同構(gòu)成了印尼的"十五五"同期環(huán)境相關(guān)規(guī)劃體系，其主線邏輯就是適應(yīng)氣候變化。拋開理論大于實(shí)際的長篇累牘這些槽點(diǎn)不談，這套規(guī)劃其實(shí)有三個(gè)聰明之處值得稱道。

一是算開了一筆經(jīng)濟(jì)帳。印尼氣候相關(guān)災(zāi)害每年造成的經(jīng)濟(jì)損失超過GDP的6%，氣候適應(yīng)性基礎(chǔ)設(shè)施投資金額及其到2035年可避免經(jīng)濟(jì)損失金額比例大約為1：2.5，所以印尼計(jì)劃投入GDP的1.72%，通過低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和食物、水、能源系統(tǒng)韌性，支持經(jīng)濟(jì)韌性；投入GDP的0.32%，通過各種生活系統(tǒng)能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)和民生韌性；投入GDP的0.83%，通過在陸地、海洋和海岸生態(tài)系統(tǒng)管理中整合景觀方法，提升生態(tài)系統(tǒng)和景觀服務(wù)韌性。

二是建成了一套NEXUS?；A(chǔ)版NEXUS包括水、能源、食物——我們國家其實(shí)在頂層設(shè)計(jì)上缺少這樣一個(gè)NEXUS——本質(zhì)上也是算賬，而印尼版NEXUS則將健康、生態(tài)系統(tǒng)這兩個(gè)維度也加入進(jìn)去，并且排列組合出更多版本，將分散性適應(yīng)措施轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)性韌性，例如紅樹林水產(chǎn)養(yǎng)殖系統(tǒng)在修復(fù)碳匯的同時(shí)保障了生計(jì)，城市走廊循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目在減少廢物排放的同時(shí)降低了疾病風(fēng)險(xiǎn)。

三是匹配了一套適應(yīng)措施。與環(huán)境產(chǎn)業(yè)強(qiáng)相關(guān)的是水安全（WS）和能源安全（EN），所以全部整理成表1——弱相關(guān)的是健康安全（HS），不甚相關(guān)的是食物安全和生態(tài)系統(tǒng)安全——并且加粗呈現(xiàn)了大多數(shù)環(huán)境企業(yè)關(guān)注關(guān)心的關(guān)鍵詞，可供挖掘產(chǎn)品化、數(shù)字化、智能化、資源化、低碳化，以及低影響開發(fā)、管家式運(yùn)維等機(jī)遇。

02.市場關(guān)鍵詞：三個(gè)領(lǐng)域 兩類缺口

印尼面向2035年的"十五五"同期計(jì)劃節(jié)奏具有動(dòng)態(tài)調(diào)整特征：2026至2027年是奠基與速贏階段，強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)能力和技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)；2028年是鞏固與中間審查階段，強(qiáng)調(diào)實(shí)施進(jìn)展與國家目標(biāo)協(xié)調(diào)；2029至2030年是推廣與盤點(diǎn)階段，強(qiáng)調(diào)有效行動(dòng)和成功措施的復(fù)制。到2035年則是將科學(xué)可行的適應(yīng)措施制度化。

從印尼目前四項(xiàng)環(huán)境指數(shù)來看，水質(zhì)指數(shù)（WQI）54.59，空氣質(zhì)量指數(shù)（AQI）89.67，土地質(zhì)量指數(shù)（LQI）61.79，生態(tài)質(zhì)量指數(shù)（EQI）72.54在全球范圍內(nèi)處于中下等水平，在東南亞處于中等水平，都有很大改善空間。

雖然印尼在計(jì)劃中也提及到2030年實(shí)現(xiàn)自來水覆蓋率100%之類的量化指標(biāo)，但由于適應(yīng)措施已經(jīng)足夠提示市場缺口，所以我們的環(huán)境企業(yè)可以直接關(guān)注表2整理的能力要求和技術(shù)需求——對產(chǎn)品和服務(wù)/商業(yè)模式相關(guān)內(nèi)容做了加粗呈現(xiàn)——例如在農(nóng)業(yè)層面引入微灌、輪灌調(diào)度和精準(zhǔn)灌溉，在工業(yè)層面引入對高效用水者的激勵(lì)機(jī)制，在家庭和城市層面引入雨水收集、中水回用和節(jié)水技術(shù)。

03.市場需求側(cè)：四維業(yè)主 混合金主

印尼類似于我國生態(tài)環(huán)境部和住建部的是2024年剛剛依據(jù)總統(tǒng)令從環(huán)境與林業(yè)部拆分出來的環(huán)境部，以及從公共工程與公共住房部拆分出來的公共工程部，負(fù)責(zé)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、水資源管理等。

印尼不同于我國或者說我國不同于很多國家的是能源與礦產(chǎn)資源部在環(huán)境體系中的不可或缺性，雖然我這幾個(gè)月撰文時(shí)會(huì)盡量回避能源相關(guān)內(nèi)容，但卻常常避無可避，因?yàn)榧幢闳サ魵夂蜻m應(yīng)這頂帽子，環(huán)境和能源或新能源也早已融為一體，前不久東方園林更名為東方新能，可在微觀程度上些許說明二者的邏輯關(guān)系。

除此以外，衛(wèi)生部、工業(yè)部、農(nóng)業(yè)部、林業(yè)部、海洋事務(wù)與漁業(yè)部、國家水資源管理機(jī)構(gòu)、印尼水資源委員會(huì)、國家發(fā)展規(guī)劃署、國家研究與創(chuàng)新署、氣象氣候和地球物理局、國家災(zāi)害管理局、地方政府、水務(wù)公用事業(yè)公司、國家電力公司、國家石油公司、私營部門、大學(xué)等利益相關(guān)者各有角色任務(wù)。

為了將"十五五"同期計(jì)劃轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行項(xiàng)目，印尼訴諸公共和私人資金，國內(nèi)和國際資金相結(jié)合的混合融資機(jī)制。資金為規(guī)劃和早期實(shí)施提供初始資本，而融資工具則通過PPP和資本市場參與來擴(kuò)大和維持工作，從而在各級(jí)治理層面提升抗災(zāi)成效。

國內(nèi)公共資金作為主要來源，通過各部委、非國有企業(yè)、國有企業(yè)、印尼氣候變化信托基金，以一般分配基金、特別分配基金、收入分享基金、共同管理基金、區(qū)域撥款、鄉(xiāng)村基金形式提供；國際資金作為補(bǔ)充和催化劑，通過多邊和雙邊開發(fā)銀行，多邊和雙邊機(jī)構(gòu)，以技術(shù)援助、贈(zèng)款、貸款形式提供。

印尼環(huán)境基金管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將各類資金匯集起來，通過藍(lán)色/綠色債券、優(yōu)惠貸款、風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保等工具分配到地方政府、非政府組織、研究機(jī)構(gòu)。

在這個(gè)框架下，環(huán)境項(xiàng)目的金主包括綠色氣候基金、適應(yīng)基金、全球環(huán)境基金、聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署、德國國際合作機(jī)構(gòu)、日本國際協(xié)力機(jī)構(gòu)、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等；業(yè)主包括地方政府和相關(guān)主管機(jī)構(gòu)，特別是前者，需要配合國家"十五五"同期計(jì)劃，在地方環(huán)境機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下制定相應(yīng)地方計(jì)劃，因此區(qū)域市場各有特點(diǎn)，例如總統(tǒng)令下的33個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要在雅加達(dá)、萬隆、三寶壟、日惹、泗水、巴厘島、檳港市等地。

在爪哇區(qū)域，蘇門答臘和加里曼丹區(qū)域，蘇拉維西區(qū)域，努沙登加拉區(qū)域，巴布亞與馬魯古區(qū)域這五個(gè)區(qū)域市場中，承載全國56%人口但僅有4%可用水量，城市化率達(dá)到57%的爪哇區(qū)域（雅加達(dá)-三寶壟-泗水走廊）最受關(guān)注，其次是包括了新首都的蘇門答臘和加里曼丹區(qū)域。表3整理的重點(diǎn)區(qū)域同樣基于氣候影響類別，可以結(jié)合表1和表2，作為鎖定"細(xì)分區(qū)域X細(xì)分領(lǐng)域X應(yīng)用場景X商業(yè)模式"四維客戶畫像的依據(jù)。

04.市場供給側(cè)：三路玩家 八個(gè)提示

在環(huán)境產(chǎn)業(yè)相關(guān)的二十五類氣候影響適應(yīng)措施中，僅有EN-05被明確指出需要私營部門的參與，結(jié)合第109/2025號(hào)總統(tǒng)令下的33個(gè)項(xiàng)目，讓印尼在東南亞廢轉(zhuǎn)能（垃圾焚燒發(fā)電）市場賺足眼球——包括《環(huán)球時(shí)報(bào)》在內(nèi)的官媒特意引用中國固廢網(wǎng)數(shù)據(jù)說明中企在這波熱潮中扮演的重要角色。

目前包括66家外企在內(nèi)的204家申請企業(yè)僅有24家通過印尼33個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目資格預(yù)審，除了3家日企和意料之中的威立雅外，其余20家皆為中企或中企在印尼分公司，既說明該市場在國際供給側(cè)眼中較為優(yōu)質(zhì)，導(dǎo)致競爭較為激烈，也說明本土有效供給較為欠缺，更說明印尼對項(xiàng)目要求嚴(yán)格和對中國技術(shù)認(rèn)可。

盡管本土企業(yè)百中無一，但印尼要求入圍企業(yè)必須與當(dāng)?shù)睾献骰锇椤綘I企業(yè)、國有企業(yè)或區(qū)域性企業(yè)——組建聯(lián)合體，意在通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓來加強(qiáng)本國固廢管理能力，即"十五五"同期規(guī)劃中提到的：技術(shù)需求并非成熟技術(shù)的一次性轉(zhuǎn)讓活動(dòng)，而是持續(xù)創(chuàng)新的研究、部署和推廣的動(dòng)態(tài)循環(huán)，是對適應(yīng)性技術(shù)的綜合管理。

比較有趣的是，外媒在報(bào)道這一輪篩選結(jié)果時(shí)，大多刻意弱化中企角色，包括但不限于在標(biāo)題中只提及歐洲企業(yè)和日本企業(yè)，在列舉時(shí)將中國企業(yè)排在歐洲企業(yè)和日本企業(yè)后面，并不約而同地閉口不提中企占比20/24一事，甚至在引用印尼官方評論時(shí)也是如此——盡管無從考證是印尼官方原話如此，還是外媒后期編撰加工，但可見很多利益集團(tuán)對中企這波勢頭并不喜聞樂見。

話說回來，另外二十四類氣候影響適應(yīng)措施雖未明確強(qiáng)調(diào)私營部門參與，卻不代表不存在或不允許。事實(shí)上，印尼早在上世紀(jì)九十年代就在世界銀行和國際貨幣基金組織的推動(dòng)下開啟了市政水務(wù)私有化改革，泰晤士、蘇伊士等跨國巨頭由此進(jìn)入。目前印尼大部分家庭和工業(yè)用水由PDAM即地方水務(wù)公司供應(yīng)，但仍有小部分由私營企業(yè)供應(yīng)。

事實(shí)上，印尼的私有化進(jìn)程像中國一樣，也并非一帆風(fēng)順，例如雅加達(dá)在經(jīng)歷多年水價(jià)停滯，項(xiàng)目進(jìn)展緩慢和服務(wù)質(zhì)量欠佳后，從2022年開始了重新市政化，與法國背景的Palyja和新加坡背景的PT Aetra的特許經(jīng)營協(xié)議被大范圍終止，與Moya Indonesia簽署的特許經(jīng)營協(xié)議則更加嚴(yán)格地界定了水務(wù)資產(chǎn)運(yùn)營。

簡而言之，印尼的正在進(jìn)行時(shí)和一般將來時(shí)幾乎全部是中國的現(xiàn)在完成時(shí)和過去完成時(shí)，中國環(huán)境企業(yè)有資格也有能力通過填補(bǔ)市場缺口來獲得回報(bào)，但在細(xì)微之處，仍有值得警醒和思考的地方。

提示一是從印尼的"十五五"同期計(jì)劃來看，市場期待的環(huán)境技術(shù)除了具有被地方政府和主管機(jī)構(gòu)落地的可行性之外，還要有助于構(gòu)建國家創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)測并應(yīng)對2030 年之后出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)，確保適應(yīng)解決方案不斷更新，價(jià)格親民，因地制宜，所以單純的"拿來主義"和"經(jīng)驗(yàn)主義"并不適用。

提示二是為1000萬客戶服務(wù)的國有水司PAM Java目前在IPO可行性研究階段，計(jì)劃2027年首批發(fā)行20%股份，籌集3.9至5.2億美元資金——盡管2025年經(jīng)歷了十七年來首次提高水價(jià)，但預(yù)算限制仍導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展停滯——實(shí)現(xiàn)自來水覆蓋率從當(dāng)前73%到2029年100%的目標(biāo)，此舉也意在向公有化過渡的同時(shí)獲得非預(yù)算資金。

提示三是在工業(yè)水務(wù)領(lǐng)域，既有較早期的長沙特盾環(huán)?？萍加邢薰緩睦峡蛻羰种谐薪訛橛∧嵝履茉错?xiàng)目配套的6000噸/日軟水、純水項(xiàng)目，以及山西建投建工集團(tuán)第三工程公司承建為印尼焦化產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套的廢水處理和回用工程，也有較近期的杭州水處理中心交付為印尼島上造紙企業(yè)供水的5萬噸/日海水淡化項(xiàng)目，工業(yè)供應(yīng)鏈值得依附。

提示四是印尼針對紡織行業(yè)廢水的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在2025年9月正式更新，強(qiáng)化了對有機(jī)污染物、營養(yǎng)物質(zhì)及重金屬的控制，細(xì)化了pH 值、懸浮物及化學(xué)需氧量等常規(guī)參數(shù)，此類標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或更新都是改變目標(biāo)客戶行為特征和付費(fèi)偏好的契機(jī)，而標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)參數(shù)往往對中國企業(yè)來說并非難事，此為提示三。

提示五是從印尼的NEXUS模型可以看出，很多地方水、電無法穩(wěn)定供應(yīng)的問題同時(shí)存在，所以用綠電生產(chǎn)綠水的可持續(xù)解決方案較受歡迎，例如采用"風(fēng)能+光伏"過濾技術(shù)確保水處理設(shè)備持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，若加上再生塑料制成可重復(fù)使用的水容器等，對這個(gè)全球第二大海洋塑料污染國來說就更具適用性。

提示六是印尼的群島特征使得"一島一管"理念在區(qū)域性水資源管理方面被視作成功典范，即把島嶼視為一個(gè)管理單元，簡化協(xié)調(diào)工作，在這個(gè)界面上，為應(yīng)用場景量身定制的產(chǎn)品化解決方案頗具市場前景。

提示七是外媒中能夠以客觀中立態(tài)度處理有關(guān)中國內(nèi)容的僅是鳳毛麟角，在大多數(shù)客戶心目中，中國企業(yè)和中國產(chǎn)品仍被固化在刻板印象中，所以出海必不可少的品牌管理要比在國內(nèi)經(jīng)營多一層無名的障礙，即便在最細(xì)微的品宣環(huán)節(jié)，也應(yīng)有自己的渠道策略和攻守方案，而不是被動(dòng)接受利益喉舌的文字游戲。

提示八是處理垃圾總規(guī)模為"1000噸/日 X 33個(gè)"，發(fā)電上網(wǎng)總價(jià)值為"0.2美元/千瓦時(shí) X 15000千瓦時(shí)/年 X 30年 X 33個(gè)"的項(xiàng)目包總投資額高達(dá)55億美元，放眼全球也是同類中的第一，而在七個(gè)試點(diǎn)城市同時(shí)進(jìn)行的本輪招標(biāo)只是開始，接下來還會(huì)陸續(xù)開放資格預(yù)審批次，擴(kuò)大投資者和技術(shù)供應(yīng)商的參與范圍。

編輯：趙凡